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2000年以來(lái),中國(guó)增塑劑行業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈,市場(chǎng)局面漸顯混亂。在2007及2008年,由于產(chǎn)能高速擴(kuò)張、產(chǎn)品缺乏差異化經(jīng)營(yíng)
等,導(dǎo)致增塑劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,其對(duì)上下游的話語(yǔ)權(quán)變?nèi),行業(yè)利潤(rùn)逐漸被削薄。編者希望僅藉此文,簡(jiǎn)單剖析增塑劑行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)
這一局面,并與行業(yè)人士共同探討變革之路。
國(guó)內(nèi)增塑劑行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的端倪現(xiàn)于2000年前后至今,主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面:
一、增塑劑產(chǎn)能高速擴(kuò)張,產(chǎn)量持續(xù)增加
2000年至今,國(guó)內(nèi)各個(gè)增塑劑工廠均紛紛擴(kuò)能增產(chǎn),導(dǎo)致全國(guó)的增塑劑產(chǎn)量不斷上升。僅以DOP為例,從2000年的不及35萬(wàn)噸,躍升
至2007年的近100萬(wàn)噸。
2003年前后,全國(guó)增塑劑生產(chǎn)能力在10萬(wàn)噸/年以上的僅有5家,3萬(wàn)噸/年以上的不足10家。而截至2008年3月,生產(chǎn)能力在10萬(wàn)噸/年
以上的已達(dá)到10家以上,3萬(wàn)噸/年更是達(dá)到20家左右。
齊魯增塑劑由最初的5萬(wàn)噸增擴(kuò)至目前的近30萬(wàn)噸(實(shí)際生產(chǎn)量);慶安高科增塑劑產(chǎn)能由6萬(wàn)噸擴(kuò)充到河南和浙江各6萬(wàn)噸;昆山合
峰產(chǎn)能由5萬(wàn)噸擴(kuò)到15萬(wàn)噸:南京金陵經(jīng)過多次調(diào)整,達(dá)到20萬(wàn)噸的理論產(chǎn)能:浙江華泰擴(kuò)能到25萬(wàn)噸;寧波聯(lián)泰,產(chǎn)能達(dá)到6萬(wàn)噸。
(以上皆為年產(chǎn)能/年產(chǎn)量)
由于全國(guó)增塑劑產(chǎn)量大增,市場(chǎng)區(qū)域的劃分逐漸模糊不清,各工廠不再獨(dú)守一隅,核心消費(fèi)市場(chǎng)集中之地往往出現(xiàn)短兵相接。
二、跨區(qū)域銷售,參與異地競(jìng)爭(zhēng)
由于商品量的增加,各增塑劑工廠都迫切需要擴(kuò)大自己的用戶群體。地處北方的增塑劑工廠幾乎全部南下,在華東、華南建立銷售處
或發(fā)展當(dāng)?shù)卮砩獭M瑫r(shí),華東、華南的增塑劑工廠同樣不甘示弱,大幅度擴(kuò)張產(chǎn)能以及“勢(shì)力范圍”。各增塑劑供應(yīng)商之間的明爭(zhēng)
暗斗、惡性競(jìng)爭(zhēng)難以避免。競(jìng)爭(zhēng)的最終結(jié)果是各個(gè)主要塑料加工基地的增塑劑用戶可以從容挑選供應(yīng)商,而且在價(jià)格、數(shù)量、付款、
質(zhì)量檢驗(yàn)等各個(gè)方面擁有了更多的話語(yǔ)權(quán)。下游用戶坐享漁翁之利。
三、各增塑劑工廠的產(chǎn)品多元化路線接近,行業(yè)內(nèi)缺乏差異化經(jīng)營(yíng)
近幾年來(lái),國(guó)內(nèi)各家增塑劑工廠幾乎都增加了新品種,例如DOTP,DINP,但其實(shí)大家的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)幾乎還是一樣,還都在一個(gè)同心圓中
。因此產(chǎn)品的差異化并不明顯。有所區(qū)別的是近年來(lái)一些增塑劑工廠不約而同的新建了苯酐裝置,而且2006年苯酐利潤(rùn)頗豐,并延續(xù)
至2007年;但一旦出現(xiàn)苯酐的滯銷,又會(huì)使增塑劑雪上加霜,這種情況在近幾年也曾不止一次的出現(xiàn)。
四、原料稀缺,上游供應(yīng)商扼增塑劑行業(yè)之喉舌
DOP的重要原料辛醇處于寡頭壟斷的局面,國(guó)內(nèi)資源主要來(lái)自中石油、中石化,下游分散的增塑劑工廠在寡頭面前幾乎沒有討價(jià)還價(jià)
的余地。國(guó)內(nèi)辛醇幾乎無(wú)銷售淡季,增塑劑行業(yè)被無(wú)情的夾在上游堅(jiān)挺的原料與下游苛刻的市場(chǎng)之間,左右為難,只好在圈內(nèi)同各個(gè)
同行之間進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)。
五、增塑機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)名存實(shí)亡,缺乏凝聚力與協(xié)調(diào)力
雖然國(guó)內(nèi)增塑劑協(xié)會(huì)建立已久,但凝聚力尚差,整個(gè)行業(yè)在行動(dòng)上缺乏協(xié)調(diào)性與一致性。特別是在與上游和下游的博弈中,因?yàn)槿狈?
協(xié)調(diào)一致而使得自身處于被動(dòng)的局面。
六、增塑劑價(jià)格不斷攀高,低價(jià)替代品橫行
經(jīng)歷2006年的暴漲,以及2007年的高位盤整,目前DOP價(jià)格已經(jīng)較2005年提高了500美元/噸以上。高昂的成本使得價(jià)格相對(duì)低廉的替
代品的生存空間加大。2006年起,原本較為“低調(diào)”的環(huán)氧大豆油、多元醇苯甲酸酯以及各種名目繁雜的替代品,盛極一時(shí),橫行市
場(chǎng),擠占了增塑劑市場(chǎng)大幅的市場(chǎng)份額。增塑劑行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),從行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng),擴(kuò)展到增塑劑與低價(jià)替代品的競(jìng)爭(zhēng)。
在上述的市場(chǎng)狀況下,增塑劑行業(yè)步履艱辛。整個(gè)行業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)微薄,同時(shí)貿(mào)易操作空間縮小。因此,如何改變現(xiàn)狀,使得整個(gè)行業(yè)
進(jìn)入良性運(yùn)轉(zhuǎn),成為當(dāng)務(wù)之急。
然而問題的解決,卻絕非易事。我們無(wú)法平抑高漲的油價(jià),也無(wú)法抵擋宏觀政策的緊縮與打壓。同樣,我們也無(wú)法在短期內(nèi)改變上游
醇類原料的壟斷地位。但從行業(yè)自身的角度出發(fā),或許我們可以加強(qiáng)自律:理性擴(kuò)能、增產(chǎn),合理權(quán)衡原料采購(gòu)成本與生產(chǎn)利潤(rùn),加
強(qiáng)行業(yè)行動(dòng)的一致性。
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