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而據(jù)筆者與鐵礦行業(yè)朋友交流來(lái)看，真正最大的增產(chǎn)計(jì)劃來(lái)源于vale的s11d項(xiàng)目與royhill。但是royhill的長(zhǎng)協(xié)資源簽的非常順利，筆者的一些鋼廠朋友亦有反饋。也就是說(shuō)目前市場(chǎng)預(yù)期的鐵礦石增加5~8000萬(wàn)噸的增產(chǎn)預(yù)期，未來(lái)是有疑問(wèn)的。vale的項(xiàng)目是否能實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)噸、royhill實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)噸、還有英美資源打問(wèn)號(hào)的1000萬(wàn)噸，以及力拓、必和必拓可能出現(xiàn)的生產(chǎn)產(chǎn)量降低不及預(yù)期等，這些都是不可控的因素。誰(shuí)也無(wú)法準(zhǔn)確判斷，變數(shù)是非常大的。如果預(yù)期增加8000萬(wàn)噸，剩余的數(shù)量要依靠國(guó)產(chǎn)礦的復(fù)產(chǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)，但就筆者目前了解的信息看，除非遼寧鞍本礦區(qū)弓長(zhǎng)嶺、大弧山等以及河北宣化、遷安、邯邢地區(qū)與內(nèi)蒙白云鄂博地區(qū)具備一定的復(fù)產(chǎn)基礎(chǔ)外，其他的如四川攀枝花地區(qū)、安徽蕪湖地區(qū)，能否增產(chǎn)，復(fù)產(chǎn)增加多少，都是有疑問(wèn)的。因?yàn)殍F礦的開(kāi)采都是有成本的，除開(kāi)露天開(kāi)采外，很多深井開(kāi)采的鐵礦由于長(zhǎng)期停產(chǎn)，需要排水、通風(fēng)，還要來(lái)自環(huán)保、安監(jiān)的壓力，并非是想復(fù)產(chǎn)就復(fù)產(chǎn)那么簡(jiǎn)單，成本也是重要的考慮事項(xiàng)。國(guó)產(chǎn)礦復(fù)產(chǎn)即使增加1000萬(wàn)噸的精粉供應(yīng)，按照目前的選礦鐵品位。原礦至少需要增加3000萬(wàn)噸以上的開(kāi)采能力，但是從上述表列數(shù)據(jù)可以看出，2016年中國(guó)的原礦供應(yīng)已經(jīng)下降了1億噸。2016年是全年鐵礦石觸底反彈后的大好行情，該增加的原礦產(chǎn)量在下半年就應(yīng)該會(huì)逐步釋放出來(lái)。可大家看看這個(gè)表列數(shù)據(jù)。可以同比看看11月月12月的原礦數(shù)據(jù)，該復(fù)產(chǎn)的在此時(shí)已經(jīng)逐步實(shí)現(xiàn)了復(fù)產(chǎn)。后面能復(fù)產(chǎn)的還能有多少呢？
筆者強(qiáng)調(diào)的是鐵礦石的邏輯絕對(duì)不在增產(chǎn)與港口庫(kù)存攀升，而是在于需求端，這個(gè)需求端一定是從鋼鐵的需求向上傳導(dǎo)至原料端的。而不是原料端自身的覺(jué)得，因?yàn)殍F礦面對(duì)的不僅僅是你中國(guó)一個(gè)市場(chǎng)，還有日本、韓國(guó)等其他很多市場(chǎng)。一個(gè)龐大的國(guó)際市場(chǎng)。雖說(shuō)我們占據(jù)主要消費(fèi)量，但要考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看東南亞、中亞以及非洲等這些區(qū)域市場(chǎng)的對(duì)鋼鐵需求的變化。二、目前鋼廠復(fù)產(chǎn)的情況與2017年去鋼鐵產(chǎn)能的情況 在2017年3月11日全國(guó)兩會(huì)新聞發(fā)布會(huì)工信部苗部長(zhǎng)就今年政府工作報(bào)告提出的化解5000萬(wàn)噸鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能的目標(biāo)是否包括地條鋼答記者問(wèn)時(shí)，明確指出“不包括”。其實(shí)筆者一直在給大家說(shuō)明，去中頻爐去地條鋼與供給側(cè)改革去落后產(chǎn)能是兩個(gè)不同的概念，鋼鐵業(yè)所提的化解落后產(chǎn)能是不包括目前正在查處的中頻爐地條鋼的。 為什么會(huì)不包括地條鋼呢，那是因?yàn)閷?duì)中頻爐地條鋼的打擊在2003年就已經(jīng)開(kāi)始了，這種低端落后工藝一直是工信部、發(fā)改委落后產(chǎn)能中的淘汰目標(biāo)，不允許各地核準(zhǔn)這樣的項(xiàng)目，但是大家都知道2003年以來(lái)，政令不通，很多經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策得不到執(zhí)行，地方保護(hù)主義橫行、地方不作為，導(dǎo)致地條鋼、中頻爐不斷坐大，同樣整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能也是急劇膨脹。所以清理中頻爐地條鋼只是第一步，對(duì)歷史欠賬的清理。 鋼鐵業(yè)的去產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能，既有對(duì)環(huán)保的要求，又有對(duì)建設(shè)手續(xù)的要求，后面會(huì)進(jìn)一步清查鋼鐵產(chǎn)能的違規(guī)建設(shè)問(wèn)題(安豐已是先例)。地方政府在鋼鐵業(yè)的去產(chǎn)能中不作為，就會(huì)面臨嚴(yán)重的黨紀(jì)國(guó)法處理。對(duì)鐵腕去鋼鐵業(yè)產(chǎn)能我們必須有高度的信心。相信本屆政府、領(lǐng)導(dǎo)集體能夠?qū)崿F(xiàn)所設(shè)定的施政目標(biāo)。型鋼鋼廠開(kāi)工率及庫(kù)存情況：據(jù)了解，本周調(diào)查的唐山地區(qū)型材廠共計(jì)75條型鋼線，在產(chǎn)54條，開(kāi)工率72%周比降4%。型材成品庫(kù)共計(jì)70.98萬(wàn)噸，較上周同期增加13.47萬(wàn)噸。另本周調(diào)查的唐山周邊19家型材鋼廠共計(jì)29條型鋼線，在產(chǎn)20條，開(kāi)工率68.97%周比降10.34%。型材成品庫(kù)42萬(wàn)噸，較上周同期增加1.74萬(wàn)噸。鋼坯方面：據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示，截止3月31日，唐鋼坯本地部分鋼廠及昌黎部分鋼廠出廠報(bào)價(jià)3100元/噸，較上周同期累降70元/噸。唐山型材廠鋼坯庫(kù)存共計(jì)72.55萬(wàn)噸周比減少2.53萬(wàn)噸。 生意社型材分析師陳麗麗認(rèn)為，本周臨近月底，商戶壓力較大，加之期盤(pán)和鋼坯齊齊走低，市場(chǎng)心態(tài)不佳，在操作上以出貨套現(xiàn)為主。下周進(jìn)入4月，部分型材鋼廠挺價(jià)意愿較為強(qiáng)烈，但下游實(shí)際需求仍是影響型材價(jià)格走向的主導(dǎo)因素，預(yù)計(jì)下周型材價(jià)格或仍存下跌可能性。一、價(jià)格走勢(shì) 據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè)，3月20#無(wú)縫管價(jià)先上漲后下跌，月初價(jià)格4358元/噸，截止月末價(jià)格調(diào)整到4348元/噸，下跌幅度為0.25%，3月無(wú)縫管市場(chǎng)窄幅調(diào)整。二、影響因素分析 產(chǎn)品：現(xiàn)國(guó)內(nèi)20#無(wú)縫管市場(chǎng)主流價(jià)格在4300-4550元/噸。月初，在兩會(huì)召開(kāi)過(guò)程中，李克強(qiáng)總理的政府報(bào)告中明確表示，2017再壓縮鋼鐵產(chǎn)能5000萬(wàn)噸。這一利好的政策下達(dá)后，提振了整個(gè)鋼材市場(chǎng)價(jià)格，無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格也不出意外的跟漲。但由于成交不暢，商家起跌心態(tài)明顯，加場(chǎng)上仍有前期低價(jià)資源，因此貿(mào)易商對(duì)有充足資源的訂單有讓利的情況，補(bǔ)貨意愿更是不強(qiáng)。且在原料管坯價(jià)格成本支撐減弱的情況下，無(wú)縫管市場(chǎng)價(jià)格難免會(huì)走低。