機械行業(yè)轉(zhuǎn)型中投資機遇分析
    發(fā)布者:FTKYY0101  發(fā)布時間:2015-01-10 10:27:07  訪問次數(shù):75

    投資增速上升的可能性較小,由傳統(tǒng)的高碳經(jīng)濟拉動的機械子行業(yè)將可能繼續(xù)疲軟,而由經(jīng)濟轉(zhuǎn)型帶來的下游行業(yè)景氣的子行業(yè)投資機會將逐步顯現(xiàn),其中鐵路客運高速化、貨運重載化帶來的鐵路設(shè)備升級正進行的如火如荼,而農(nóng)機、LNG裝備等專用機械一方面受益于設(shè)備升級和能源轉(zhuǎn)型,另一方面受益政策扶持,業(yè)績增長較為明確,將會帶來較好的投資機會。

      LNG設(shè)備投資機遇:向清潔能源轉(zhuǎn)型。天然氣是不折不扣的清潔能源,相同熱值情況下,天然氣的二氧化硫排放量是煤炭的1/700,是石油的1/400。而且其價格較為低廉,在車用燃料中具有明顯的成本優(yōu)勢。原來受國內(nèi)天然氣禁止制造LNG禁令影響,LNG車沒有固定氣源未能大量發(fā)展。2012年新版的《天然氣利用政策》實施開始,制約LNG車發(fā)展的因素已經(jīng)不存在,未來LNG車銷量增速有望超70%。富瑞特裝和中集安瑞科作為行業(yè)龍頭,擁有較高的技術(shù)壁壘和規(guī)模優(yōu)勢,將完全受益下游行業(yè)高景氣。

      農(nóng)業(yè)機械投資機遇:農(nóng)業(yè)機械化升級趨勢明顯。長期來看,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化是解決我國土地資源緊缺、人力成本上升和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量提升這三大問題的根本措施,符合農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展趨勢,受到國家長期政策的扶持,市場前景廣闊。相對落后的玉米收獲等領(lǐng)域受到國家近年補貼等政策明確扶持,正進入高速成長期。此外辣椒收獲、棉花收獲等新領(lǐng)域的進口替代空間也非常巨大。重點推薦新研股份。

      鐵路設(shè)備投資機遇:客運高速化,貨運重載化。一直以來我國的鐵路運輸無論是客運還是貨運均運力不足,為了解決運力不足的情況,2003年開始鐵道部開始了跨越式發(fā)展。根據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》,到2020年,全國鐵路營業(yè)里程達到12萬公里以上,復(fù)線率和電化率分別達到50%60%以上,主要繁忙干線實現(xiàn)客貨分線,運輸能力滿足國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要,主要技術(shù)裝備達到或接近國際先進水平。因此鐵路行業(yè)的復(fù)蘇和鐵路設(shè)備的訂單重啟、景氣上行順理成章。鐵道部作為政府部門,其還款能力有國家財政作保證,鐵路建設(shè)的資金有保障。從我們對鐵路行業(yè)政策和信息變化的跟蹤來看,行業(yè)近期趨勢向好,景氣提升。推薦中國南車、北方創(chuàng)業(yè)和時代新材。

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